作者 | 张云 王颖 编辑 | 杨秀红
欧洲今年冬季的能源问题备受关注，相对于电热毯，欧盟推出的3.9万亿元的能源计划，可能更具吸引力
一条“欧洲人买爆中国电热毯”的消息让彩虹集团（003023.SH）走出了四天三涨停的行情。
《财经》记者采访了三位分别来自英国、法国、德国的当地华人，他们对该消息的反应不一。据悉，德国人已经开始采购取暖器等物资，其中电热毯以中国人购买为主；但英国与法国的民众尚未有大规模囤积取暖器的表现。
彩虹集团9月26日在互动平台表示，该公司产品以国内销售为主，出口业务处于前期的起步探索阶段，目前取得了一些电热毯订单，量小金额低，未对公司营业收入产生实质性的影响。彩虹集团9月27日开盘竞价表现不佳，低开0.32%，未能延续前一个交易日的涨停走势。
对于欧洲今年冬季的能源问题，相对“电热毯”，来自官方的能源规划可能更受关注。9月23日，有媒体称，欧盟拟在未来一周宣布“能源系统数字化”计划，致力于推动可再生能源发展并结束对俄罗斯化石燃料的依赖，要求于2030年底之前在基础设施领域投资5650亿欧元（（约合3.9万亿元人民币）。
该计划主要有四个具体的实现目标：2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。
受上述消息影响，控股子公司光伏产品90%出口欧美的公元股份（002641.SZ）、拥有连云港和顺德两大热泵制造基地的日出东方（603366.SH）等股票，9月27日涨停。
银河证券认为，本次计划的推出将有利推动欧洲光伏市场的增长（尤其是高端分布式），而在欧洲光伏产业尚不具备竞争力的背景下，全球领先的中国光伏（尤其是已获得相关认证、渠道建设成熟的企业）将获得前所未有的海外市场机遇。
欧洲人过冬不止靠电热毯
针对欧洲人囤积电热毯的消息，《财经》记者采访了居住在英国、法国、德国的当地华人，他们对该消息的反应不一。
居住在法国的黄林（化名）与居住在英国的徐力（化名）告诉《财经》记者，自己和身边的朋友都没有购买电热毯。而居住在德国的陶陶（化名）则说，德国人并未抢购，但是有中国人在购买。
黄林表示，欧洲的普通民众在这个冬天来临前对家庭的取暖装备进行了升级，包括但不限于改装取暖设备、升级房间窗户的隔冷隔热规格等，“安装隔热玻璃窗户的师傅，预约档期已经排到了明年春天。”
但黄林也表示电热毯对于居住空间比较大的家庭来说能节省不少的取暖费用，自己前一段时间曾前往苏格兰，当地民宿的老板就使用了电热毯来平衡取暖费用的上涨。有英国电热毯专家经过测算表示，额定功率100瓦的电热毯开一整晚（8小时）只需0.42英镑，远低于开暖气的价格。
此外，木柴的搜索量也在德国迅速上升。然而有专家指出，木柴取暖并不现实，因为大部分德国新建的房屋已经不再安装木柴取暖的设备——壁炉了，主要的取暖设备是热泵。
除了上述消息，另有几条市场信息的汇总也加强了投资者对电热毯热销的预期。
其一，根据海关总署的消息，8月全国出口商品贸易环比指数，与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9，是今年以来的最高值。
其二，今年三季度，跨境电商平台的取暖或加热产品的交易额同比增长了40%以上，欧洲买家占主力。
其三，中国家用电器协会数据显示，今年前7个月，电暖器和电热毯的出口量规模迅猛扩张，电热毯的增速高达97%。
其四，德国联邦统计局表示，今年3月-7月，德国进口了70.03万个取暖炉，其中近2/3来自中国，价值约1.206亿欧元。
彩虹集团主营家用柔性取暖器具类产品，包括：电热毯（垫）、电热暖手器、暖身贴等室内外取暖用品。9月26日，彩虹集团涨停，这是该股四个交易日中的第三个涨停板。
同一天，该股互动平台上出现了不少投资者提问，询问公司电热毯销往欧洲的情况，彩虹集团对此回应：该公司产品以国内销售为主，出口业务处于前期的起步探索阶段，目前取得了一些电热毯订单，量小金额低，未对公司营业收入产生实质性的影响。
（彩虹集团对欧洲电热毯相关问题的回应）
据彩虹集团2022年半年报披露，公司家用柔性取暖产品营收为3.46亿元，占全部收入的64.93%，但比上年同期同比减少18.59%。
这次的欧洲能源危机，会否成为相关公司业务发展的拐点？
“此次能源危机只是进一步推动了中国取暖器提高欧洲市场占有率。”有行业人士表示，“电热毯这样的柔性取暖器在中国市场容量有限，人们更愿意去开空调、暖气等等。就出口而言，中国世界工厂的特殊地位，相比其他企业有优势。但符合中国国标的产品出口，需要根据欧洲的应用环境作出改良，比如符合欧盟供电功率或环保标准。”
欧盟或推大规模能源计划
入秋后，欧洲人的取暖动作频频登上新闻头条，新闻背后则是民众对“气荒”的担忧。
9月23日，媒体报道，为应对愈演愈烈的能源危机，欧盟将在未来一周宣布“能源系统数字化”计划，以实现其绿色计划并结束对俄罗斯化石能源的依赖。
该计划要求在2030年前在基础设施领域投资5650亿欧元，涉及领域包括太阳能、新能源汽车等。内容包括四个方面：2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。
该计划还提及，欧盟致力于从2024年起推动电力数据的共享机制，提高欧盟能源市场的灵活性，比如允许太阳能电池板和电动汽车将电力数据重新接入网络。
欧盟表示，此项计划是欧盟为摆脱俄罗斯天然气，并加快向可再生能源转型的最新行动。随着逐渐增加的电力需求，欧盟地区将需要一个更具弹性的能源网络，以此适应易受天气影响的太阳能和风能技术，并且将电力输送到更急需的地区。
（俄罗斯天然气出口数据）
受上述消息刺激，多家上市公司近日涨停。公元股份连续三个交易日涨停，9月27日还走出了缩量一字板；海鸥住工（002084.SZ）、日出东方、万和电气（002543.SZ）则连续两天涨停。
Wind（万得）数据显示，A股市场上有近30家公司涉及空气源热泵及配套业务，如金房节能（001210.SZ）、德业股份（605117.SH）、大元泵业（603757.SH）等。此外，海信家电（000921.SZ）、美的集团（000333.SZ）等家电企业也在加码空气源热泵的出口业务。
公开资料显示，公元股份控股子公司公元新能旗下90%以上光伏产品出口，主要市场是欧美市场；该公司太阳能组件及灯具等产品已经通过了多项海外准入认证。
日出东方的空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，该公司也是全球相关行业标准的参与制定者，但产品海外收入只有5%左右。
此外，做家装卫浴的海鸥住工也是因为联营公司与控股子公司涉及热泵产品而连续两个交易日涨停。同样的还有做热水器的万和电气。
一位私募人士对《财经》记者表示，这说明二级市场对该题材的预期确定性比较大，“毕竟欧盟带来的预期比民间消费的预期要确定一些。”
银河证券分析认为，欧洲化石能源自给率极低、高度依赖俄罗斯进口。根据BP（英国石油）数据，2021年欧洲有49%的天然气来自俄罗斯。俄乌冲突造成欧洲能源成本急剧攀升，高电价冲击工业及居民用电，欧洲能源结构转型迫在眉睫。
据悉，近年来为加速能源转型、确保能源安全，欧盟推出一系列刺激政策：2021年7月提出的法案提到，2030年可再生能源目标占比40%；2022年3月，欧盟发布的另一方案提到，未来可再生能源目标占比提升至45%。同年3月，欧盟碳关税法案发布。
银河证券认为，激进的政策驱动欧洲新能源市场爆发，2021年欧盟新增装机25.9GW（吉瓦，发电装机容量），同比增加34%。另有预测称，欧洲2022年新增装机有望达到40GW。
“若按照2%淘汰率计算，欧洲未来年复合增长率9%才能达到3000万辆新能源车保有量目标。据头豹数据，2021年欧洲新能源车销售达230万辆，增幅近70%，占全球市场份额的34.7%。本次计划同样将有力推动欧洲新能源汽车市场发展，同时拉动上游动力电池、原材料等市场持续增长。”银河证券如此测算。
就普通人的角度，陶陶对《财经》记者表示，德国政府今年对“气荒”的应对措施大概有三条：采购其他国家的能源；提倡消费者的节约行为或者通过提高燃气价格减少使用；使用一些国家燃气储备。
“德国政府前两个月出台了一个9欧票的政策，鼓励大家乘坐公共交通，但收效甚微。德国的油和电涨价很明显。汽油2017年的时候1.2欧左右一升，现在2.2欧。政府随工资发放了一些油价补贴，但很有限。”陶陶表示。
黄林则表示，法国政府对于电价有限价和补贴——这可能是电热毯等取暖小家电拥有使用场景的原因。同时，能源危机对拥有燃油车的家庭非常不利，不少人改用了自行车等绿色出行方式。此外，欧洲由于供应链问题，燃油车换电动车提车周期过长，也打击了不少燃油车主换新能源车的积极性。基础设施方面的充电桩、长距离续航等问题同样也影响了欧洲市场新能源车的替换进度。
*本文不构成投资建议
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